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天使投资唐 发表于 2014-4-17 19:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
纽约时间4月21日 16:00收盘后:
微博上市第二天继续大涨11.7%至$22.6,@曹国伟 受访时埋怨发行价太低,但他在CNBC上表现还是挺绅士的,没像@当当网李国庆 当年IPO后大骂大摩女嫌卖贱了!不过,高盛也好,大摩也好,都是犹太人的投行,还是剥削中国企业股东让犹太客户投资者赚大钱!//恭喜微博上市Nasdaq:WB首日收盘大涨至$20.24,比发行价$17>19%
纽约时间4月17日 16:00收盘后:
恭喜微博上市Nasdaq:WB首日收盘大涨至$20.24,比发行价$17>19%,但开盘只有$16.27,盘中>40%,成交3千万股。希望微博不需要聘请更多小秘书删帖,否则净亏会继续扩大!@曹国伟 受访时绕过政策风险的问题,只说中国在迅速发展![偷笑]//@龙谋的冰球微博:强烈要求清算僵尸粉丝!//@刘世波-:僵尸粉大把的呢

纽约时间4月17日 09:30开盘前:
微博今天将IPO:发行价$17 x 0.168亿股=融资2.856亿美元,市值只有34.6亿美元。因为市场低迷+微博用户增长放缓+政策风险+Q1同比净亏扩大至4740万美元,发行价在$17~19低端,比原计划发行的2千万股少!IPO融资但要付费高盛等承销商,审计,律师,内外开销,还贷新浪2.5亿美元后所剩无几

承销商还有30天股权多买3百万股。新浪微博3月15日向SEC提交IPO申请时拟筹集最多5亿美元,IPO融资如今几乎砍半!
微博招股书披露去年阿里投资5.858亿美元占微博当时18%+期权占微博30%=微博估值32.544亿美元,IPO估值34.6亿只增加6%,看来国内晚期或PreIPO投资者:最近好运的赚一点点或流血上市,否则就继续流血。
多谢天朝将微博估值砍半。本来按照微博直到去年前的趋势,市值起码有Twitter市值最高点的420亿美元的1/4=100亿美元,天朝将某些大V干掉,将其他大V和谐掉,为新浪、微博、阿里等股东增值负80亿的贡献,这就是招股书里披露的所谓政策风险!中国特色!

3月15日:
新浪微博已向美国证券交易委员会SEC提交了IPO申请表F-1,拟筹集最多5亿美元。据悉,所得收入将被用于偿还贷款以及在技术和营销领域中进行投资。高盛集团和瑞士信贷集团担承销商。“自从我们四年前诞生以来,新浪微博已经在中国及190多个国家的华人社区积累了庞大的用户基础。2013年12月,新浪微博拥有1.291亿月活跃用户(MAU),平均每天活跃用户数量(DAU)6140万.”

据彭博社分析师预计,新浪微博的估值在33亿美元至70亿美元之间。按中间值计算,新浪微博的估值为51亿美元。曹国伟日前表示,截至去年12月底,新浪微博的日活跃用户总数为6140万人,高于截至9月30日的5890万人,较上年同期增长了36%。
微博招股书披露2013年4月阿里投资5.858亿美元占微博当时18%+期权占微博30%。预计与阿里战略联盟2013~15年会带给新浪+微博RMB23亿营销收入,其中15%带给新浪。这样微博预计2年内由阿里带来85%~RMB20亿收入?太乐观了?特别是微博明明知道我是男人,还展示很多淘宝的女装广告给我看[汗]

Twitter已收支平衡,但新浪微博还在烧钱和寻找盈利模式,过于依赖广告收入!新浪微博2012/13年营收:6590万/1.883亿美元, 净亏损1.025亿/3810万美元,调整后EBITDA负630万/负8100万美元 ;77%/79%广告营销服务,19%/12%游戏服务,3%/6%VIP会员服务
中国用户不值钱!

  • We will use approximately $250 million of the net proceeds we receive from this offering to repay loans we owe to SINA, our parent company and controlling shareholder. We intend to use the remainder to invest in technology, infrastructure and product development, to expand sales and marketing efforts, and for working capital and other general corporate purposes. See “Use of Proceeds” for more information.


新浪微博今夜上市:分析称市场或不会友好对待
2014年04月17日 凤凰科技



北京时间4月17日消息,美国咨询网站Quartz周三刊文指出,新浪微博向SEC提交的最新文件显示,该公司第一季度净亏4740万美元,同比亏损扩大,加上有分析师认为新浪微博需求量很大程度上被扭曲,因此市场对该公司可能不会太过友好。

以下为文章梗概:
新浪微博今日向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新文件,其中披露了更多财务数据信息。该文件显示,第一季度,新浪微博净亏损达4740万美元,较去年同期的1920万美元净亏损,大幅增加;营收为6750万美元,较去年同期增长一倍以上,但环比下降5%。新浪微博表示,造成营收环比下滑的原因,是受到中国农历新年假期带来的季节性影响。
根据相关安排,新浪微博将于今日正式登陆纳斯达克股票交易市场,股票交易代码为“WB”。
与此相比,作为持有新浪部分股权的阿里巴巴,今年第一季度净利润达13.5亿美元,较去年同期翻番,该公司目前也正准备在美上市。
对新浪微博前景抱有怀疑态度的投资者而言,上述业绩数据将会提升担忧情绪。随着用户倾向于在腾讯微信平台讨论时事,这对新浪微博构成了威胁。
根据彭博社的数据,按照微博17—19美元的股票发行价区间计算,该公司股指仅为Twitter一半。同时,微博还面临政府方面的监管压力,更为复杂的是,微博母公司新浪早已登陆美国股市,而其大股东阿里巴巴集团也即将在美IPO。
本周,市研机构IPO Boutique分析师斯科特·斯威特(Scott Sweet)发布研报,下调了对新浪微博上市交易评级。“新浪微博的账面是由‘快钱’构成的,而实际需求情况很大程度上被扭曲了。很多来自亚洲的迹象表明,新浪微博IPO交易‘失实’,其需求量被人为抬高,勾勒一幅远比现实美好的景象”,斯威特说。
今年2月社交巨头Facebook收购即时通讯公司WhatsApp后,有关新浪微博可能上市的消息开始见报,彼时,新浪微博每用户估值还处于高位,上市似乎是非常容易的事情。不过自那时开始,科技板块经历了大幅卖盘。
业内人士表示,对于新浪这样的接近IPO终线而无表现不佳的公司而言,特别是同阿里巴巴这样业绩亮眼的企业相比,市场或许不会太过友好。


微博会不会推迟上市?
http://tech.sina.com.cn/zl/post/ ... -16/pid_8447238.htm
2014年04月16日 作者:靳继磊

  微博上市关键时刻,市场上有关微博发展的讨论再次升温。然,受市场环境影响,目前对于微博的评论不绝于耳,唱多或者唱空背后究竟有何玄机?微博到底会不会推迟上市?

  整体市场表现低迷
  近来,美国股市整体大势不好,美国资本市场自2月份以来大幅下跌,纳斯达克指数自2月3日首次跌破4000点,4月7日-----4月11日一周纳指累计下跌3.08%,创下近两年来的最大周跌幅,盘面上来看,生物技术和科技板块领跌市场。
  全球投资者在减持领涨股市的科技股,这不过是股价市场上常见的波动现象罢了。据《华尔街日报》报道,美国纳斯达克指数综合指数4月10日创下了两年半以来的单日最大跌幅,腾讯、Facebook、亚马逊和Twitter等全球科技巨头全部走熊。
  在4月10日盘中,纳斯达克综合指数跌129.79点,跌幅为3.1%;纳斯达克互联网指数跌4.6%,创下2011年11月以来最大的三天跌幅。其中互联网巨头谷歌、亚马逊和雅虎的跌幅均超过4%,而Facebook和Netflix的跌幅双双达到了5.2%。
  此外,中概股也陷入低迷,4月10日普跌。其中包括唯品会、久邦数码、欢聚时代、去哪儿、58同城、新浪、兰亭集势在内的多支个股跌幅超过5%,其中三只跌幅超过10%的个股为华视传媒(-13.14%)、蓝汛通信(-10.39%)和达内科技(-10.19%),而之前一个交易日大涨12.69%的当当网大跌9.48%。
  被誉为“国内体检第一股”的爱康国宾上周三登陆纳斯达克,首日开盘价报16.5美元,相比14美元发行价上涨17.86%,收盘报15.2美元,涨幅8.57%,但这一成绩被认为“表现平平”。目前爱康国宾股价跌至13.45美元,已经较发行价跌近4%。此前登陆美股市场的中国IT职业教育第一股达内科技,目前股价已经跌至7.16美元,与9美元的发行价相比已跌去20%。
  除了中概股之外,其他生物技术和科技股的美股IPO近期也不顺利,3月26日上市的手机游戏公司King(KING)上市首日股价下跌近16%,4月10日上市的另一家生物技术公司Cerulean(CERU)也出现了破发的情况。
  整体市场表现低迷,但美股市场正迎来新一轮声势浩大的中概股融资潮,仍有不少企业在排队等待上市。除新浪微博外,中国互联网巨头阿里巴巴和京东商城等亦在赴美上市进程中。而在美科技股票的大幅波动无疑将为中概股IPO带来些许负面影响,市场承压也较大。
  然而,市场表现不是臆想空谈出来的,但闻风而动的唱衰者的阴谋论往往在此时抛出。最大的受害者是谁?恐怕不是已上市公司,而是那些行将上市的互联网公司:新浪微博、京东、美团、聚美优品、途牛旅游网等等。

  是否会延迟上市?
  诸多公司相继破发,势必引发众投资者对中概股的揣测,对于中概股赴美上市再次热议。
  拿新浪微博而言,正在美国路演的微博将IPO定价区间拟定在每股美国存托股17美元至19美元,最高融资额为4.37亿美元,微博上市后市值约为38.57亿美元。
  这个估值的确要比上月中旬宣布递交招股书时的50亿美元要低,但考虑到当下全球市场的整体环境,倒还是一个合理的估值。在Twitter和Linkedin 股价比最高时都跌去了30%之际,微博估值的下调也是市场给出的答案。试想一下,倘若此时微博不降反升,恐怕给投资者带来恐慌的就不是微博的估值了,而是对整个股价市场的怀疑了。
  面对不景气的行情,微博公布的募集资金额度出现了下调,明显可看出是出于为上市预留空间、为投资人利益预留股价上涨的考虑。而在估值上,40亿美元的估值与之前预计的中间值50亿美元相比缩水20%,跟整体市场近期的表现趋于一致。
  微博调整上市计划,必然有着多方面的思考,但唱衰者们对整体环境选择性忽视,借估值吸引眼球,这种唱空论调,是认为所有中概股或者科技股都被严重高估了?
  事实上,中国互联网行业的资本江湖始终都不平静。2011年网秦赴美上市前夕遭媒体曝光其合作方存在恶意吸费行为,既有人指出是另一家安全公司在背后抹黑。土豆上市前夕甚至传出正在谋求被其当时的竞争对手收购,也有人指出是遭遇恶意抹黑。究竟是谁在唱衰微博不得而知,但这种唱衰行为的背后却折射出互联网行业的丛林法则 依然存在。只是唱衰者忽视了一点,那就是目前微博在信息传播上有着无可替代的价值。
  微博上市到底是不是为了圈钱?从募集资金额度及发售股份比例上看,融资并非微博的重要目的,毕竟在商业化方面,微博单季度已能实现盈利;阿里巴巴三年内3.8亿美元的合作大单也在一定程度上为微博发展提供了保障;背靠新浪,新浪目前持有接近19亿美元的现金,对于支持微博的发展绝对没有问题。退一万步来讲,即使在这个时间点,宣布延缓上市对微博来说也没有损失。
  而在当前独特的市场环境下,能上市就是英雄,就是对微博价值的印证,对中国社交媒体具备里程碑式的意义。


Weibo valued at $3.46 billion after bottom-end IPO pricing
Reuters  20140417



China's Weibo Corp will be valued at a lower-than-expected $3.46 billion when it goes public on the Nasdaq on Thursday, amidst concerns about the microblogging service's slowing user growth and the country's highly censored media environment.
The Twitter-like microblogging service, owned by web portal Sina Corp, sold 16.8 million American Depositary Shares (ADSs) for $17 apiece, raising $285.6 million, an underwriter told Reuters.
The company had planned to sell 20 million ADSs at between $17 and $19 per share.
Weibo will add to the list of Chinese companies flocking to the U.S. IPO market in their biggest numbers since 2010, drawn by soaring valuations for tech start-ups.
Chinese e-commerce giant Alibaba Group, which invested $586 million for an 18 percent stake in Weibo, is expected to file for a widely anticipated share sale as early as Monday, according to sources.
Alibaba rival JD.com filed for a $1.5 billion U.S. listing in January.
Since its launch in 2009, Weibo has become the country's water cooler, a place where nearly 600 million Internet users opine on everything from Korean soap operas to China's latest political intrigue.
Weibo had 143.8 million monthly active users in March.
The company's revenue almost tripled to $188.3 million in 2013 from a year earlier, while net loss narrowed to $38.1 million from $102.5 million.
Weibo's shares are expected to begin trading under the symbol "WB" on the Nasdaq on Thursday.
Goldman Sachs (Asia) LLC and Credit Suisse were the lead underwriters to the offering.


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 楼主| 天使投资唐 发表于 2014-4-18 08:58:53 | 显示全部楼层
微博上市首日涨19%收20.24美元 市值40亿美元2014年04月18日 凤凰科技



北京时间4月18日消息,据《华尔街日报》报道,当地时间周四上午,新浪旗下微博(Nasdaq:WB)正式登陆美国纳斯达克股票交易所。微博首日收盘股价大涨3.24美元,收于20.24美元,涨幅达19.06%,这也使得微博总市值超过了40亿美元。
微博开盘价为16.27美元,跌破发行价,较17美元的发行价低4.3%。但微博股价盘中实现逆转,一度触及24.48美元高点,涨幅达44%。
微博此次共发行了1680万美国存托股(ADS),定价为17美元/ADS,共募集资金2.86亿美元。17美元的发行价处在预期发行区间17美元-19美元的下限,加之股票发行数量不及2000万发行预期,因而此次微博首次公开募股筹资数额低于预期。交易首日,微博股票交易量达到近3300万。
微博登陆纳斯达克之际,正值当前美股IPO市场低迷时期。近一个月来,中概股以及包括Twitter在内的美国互联网公司股票遭遇大幅缩水,自3月初以来,Twitter股价下跌18%。与此同时,微博登陆纳斯达克,为中国电商阿里巴巴登陆美股市场、了解美股投资者情绪开启了一个潜在窗口。据知情人士透露,预计阿里将在今年第三季度赴美上市。
一些投资者称,微博IPO没有足够吸引力,因为他们同时对阿里巴巴股票感兴趣。但也有一部分投资者认为,未来阿里巴巴与微博之间可能会有更大首笔的合作,甚至潜在的收购。其中一位手握数十亿美元对冲基金的交易员表示:“我之所以在微博股票上下了订单,是因为存在这样一种可能性,即阿里巴巴会对微博整体收购。”
据微博IPO申请书显示,新浪拥有微博一半以上股份和近80%的投票权。周四纳斯达克股市,新浪股价上涨3.56美元,收于56.55美元,涨幅为6.72%。

姚晨助力微博美国上市 名媛装合影王力宏

2014年4月18日 新浪娱乐
  姚晨现身美国纽约,出席新浪微博上市活动。她坦言和微博走过5年,彼此相爱。一身白色名媛装扮的她,还与微博董事长曹国伟及王力宏等合影。






微博在美国纳斯达克上市 王力宏姚晨开市钟(图)
新闻来源: 新浪科技





4月17日晚间消息,新浪(54.31, 1.32, 2.49%)公司(Nasdaq GS: SINA)旗下微博业务(Nasdaq:WB)今晚正式登陆纳斯达克(4101.01, 14.78, 0.36%),成为全球范围内首家上市的中文社交媒体。微博董事长曹国伟与姚晨、王力宏等微博用户代表一起,携手敲响纳斯达克开市钟。

  据了解,微博此次共发行了 1680万美国存托股(ADS),定价为17美元/ ADS。每ADS代表1股微博的普通股。微博的ADS于4月17日在纳斯达克全球精选市场开始交易,代码为WB。高盛(158.32, 1.10, 0.70%)集团(亚洲)公司和瑞士信贷(31.07, -0.15, -0.48%)证券(美国)公司是本次IPO的联席主承销商。
  这是2009年新浪推出微博业务后的第五年,微博上市使国内社会化媒体领域诞生了首家上市公司,此前,新浪微博已在今年3月底正式更名为微博。
  2009年新浪推出微博测试版,引发中国互联网行业的“微博热”,最多时有十余家互联网企业推出微博产品。经过近4年多时间的激烈竞争,新浪微博的用户规模、活跃度和营收已经处于绝对领先地位。
  截至今年3月,微博月活跃用户1.438亿,日活跃用户6660万,是中国活跃度最高的社交媒体。微博上有超过8万个政府机构和官员的微博账号、70多万个个人认证账号和40多万家企业认证账号,在政府、企业、明星名人与普通网友的互动中扮演着重要角色。商业化方面,2013年第四季度新浪微博营业利润达到300万美元,成为中国第一个盈利的社交媒体平台。今年第一季度,微博整体营收达到6750万美元,同比增长160.6%。
  成功登陆纳斯达克,不仅证明了微博的独特价值,也将进一步巩固微博在社交媒体领域的领导地位。微博董事长曹国伟表示,微博将继续以用户体验为核心,进一步提升移动端和PC端的使用体验,以使用户可以更为流畅便捷的获取和分享信息,同时微博将在移动互联网广告、电子商务、移动支付等方面展开探索,打造社会化营销生态体系。

微博登陆纳斯达克 成首家上市中文社交媒体
北京时间4月17日晚间消息, 新浪(54.24, 1.25, 2.36%)公司(Nasdaq GS: SINA)宣布,旗下微博业务(Nasdaq:WB)正式登陆纳斯达克(4098.99, 12.76, 0.31%),成为全球范围内首家上市的中文社交媒体。微博确定IPO发行价为17美元,位于发行价区间17-19美元的区间内。此次上市募集资金最高可达3.2844亿美元。
  据了解,微博此次共发行了 1680万美国存托股(ADS),定价为17美元/ ADS。每ADS代表1股微博的普通股。微博的ADS于4月17日在纳斯达克全球精选市场开始交易,代码为WB。
  本次发行的全部ADS均出自微博公司。承销商已被授予一项有效期为30天的期权,最高可选择从微博公司超额认购252万股ADS。
  高盛(158.4, 1.18, 0.75%)集团(亚洲)公司和瑞士信贷(31.08, -0.14, -0.45%)证券(美国)公司是本次IPO的联席主承销商。
  这是2009年新浪推出微博业务后的第五年,微博上市使国内社会化媒体领域诞生了首家上市公司,此前,新浪微博已在今年3月底正式更名为微博。

  上市将巩固微博领先地位
  2009年新浪推出微博测试版,引发中国互联网行业的“微博热”,最多时有十余家互联网企业推出微博产品。经过近4年多时间的激烈竞争,新浪微博的用户规模、活跃度和营收已经处于绝对领先地位。
  截至今年3月,微博月活跃用户1.438亿,日活跃用户6660万,是中国活跃度最高的社交媒体。微博上有超过8万个政府机构和官员的微博账号、70多万个个人认证账号和40多万家企业认证账号,在政府、企业、明星名人与普通网友的互动中扮演着重要角色。商业化方面,2013年第四季度新浪微博营业利润达到300万美元,成为中国第一个盈利的社交媒体平台。今年第一季度,微博整体营收达到6750万美元,同比增长160.6%。
  成功登陆纳斯达克,不仅证明了微博的独特价值,也将进一步巩固微博在社交媒体领域的领导地位。微博董事长曹国伟表示,微博将继续以用户体验为核心,进一步提升移动端和PC端的使用体验,以使用户可以更为流畅便捷的获取和分享信息,同时微博将在移动互联网广告、电子商务、移动支付等方面展开探索,打造社会化营销生态体系。
  传播和营销价值优势凸显
  在传播和营销领域的独特优势,有望使微博保持长期的领先地位,也让外界对微博的升值空间有了充足的信心。
  开放的传播机制使微博成为中国的“公共议事厅”,是公众了解和讨论热点事件的重要渠道。马航飞机失联事件中,微博是最早发布信息的媒体平台,20多天里相关话题的阅读量达到18.1亿。文章“出轨门”后发布的道歉微博互动总量超过400万,直逼奥斯卡“最强合影”在twitter的转发量。微博同时还是聚集专业人士最多的社会化平台,不仅在大事件中发挥了舆论引导和信息净化的作用,同时也为公众提供各领域专业知识,并通过粉丝服务平台等功能,提升了社交媒体对于用户服务的价值。
  微博在传播方面的独特价值,不断推动着媒体行业的深度变革,积极推进和微博等新兴媒体的融合发展,已成为媒体行业的重要发展趋势。中央电视台、人民日报等重要媒体在微博上的积极尝试,为其他媒体提供了重要参考。
  同时,微博也成为政府推进公共服务的重要渠道。目前已经有多个政府和公共服务机构通过官微提供信息咨询、突发事件预警等服务,北京地铁公司官微@北京地铁 今年多次通过微博向网友发送故障预警,为市民出行提供参考。随着服务功能的完善,政府和企业将可以通过官微提供更多服务,微博也有望成为公众生活中的“水电煤”。
  此外,随着营销闭环的建立,微博的营销价值也进一步升级。近期,魅族、极路由等多家企业在微博发起售卖活动,通过与一系列厂商的合作,“浏览-兴趣-下单-支付-分享”的营销闭环已经成型,而且不断得到强化。社会化营销整合解决方案服务商时趣SocialTouch预计,企业会把自身更多的营销预算、甚至是客服、CRM方面的预算,投入到微博以及相关的生态系统中去。       



新浪微博正式登陆纳斯达克 曹国伟姚晨等敲钟
新浪微博正式登陆纳斯达克,IPO发行价为17美元,曹国伟、王高飞等微博高管与姚晨、王力宏等微博用户代表一起敲响纳市开市钟。



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